Оперативник из военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, выделяется искусством владения огнестрельным оружием и навыками рукопашного боя, а также готовностью идти на жертвы ради выполнения своих задач. Однако одна из операций, в которой он принимает участие, завершается неудачей, и это приводит к гибели агента. Николай убежден в наличии шпиона в их подразделении, однако его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выявить предателя, который, по мнению Николая, захочет расправиться с ним, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства, где сталкивается с новыми опасностями: контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе он узнает, что некоторые из его предшественников либо исчезли без следа, либо были убиты.
