Из столицы России в якутский город направляется новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он намерен внедрить свои методы управления, что быстро приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время идёт перестройка, и народ саха ищет новое понимание своей культурной идентичности. Противостояние двух миров трансформируется в загадочное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Марте предстоит сделать выбор между тайнами прошлого и зарождающейся любовью, которая обещает светлое будущее.