Маршал Василевский организует стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского предприятия по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, которому поручена задача обнаружить завод. В составе взвода находится сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его сослуживец Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения данных о расположении завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. В их команду входит также ветеран разведки Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводятся эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
