В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благоденствие города нарушает дерзкое убийство влиятельного и состоятельного дворянина Нефедьева. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову из местного сыска. Продвигаясь по следу, он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.