В сердце России, в живописном городке Калязине, на первый взгляд всё идёт своим чередом. Однако под этой спокойной поверхностью скрывается тайна — в городе расположен секретный институт, где изучают магию. Неожиданно одна из заключённых, могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, вырывается на свободу. Одержимая жаждой мщения за своё заточение, она отрезает Калязин от внешнего мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — изгнать людей и заселить мир магическими созданиями.
Алексей Попов, житель города, решает сразиться с колдуньей, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. В этом непростом деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Втроём они бросают вызов Хозяйке стихий, но противостояние оказывается крайне сложным. В этой схватке на кону стоят семья, любовь и само человеческое существование, и жители Калязина вынуждены бороться за своё право быть людьми.
