В густых чащах лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый эльфами в давние времена. Однако их вынудили покинуть свои дома, и теперь Ллорисом правит жестокий шериф, который обогащается за счёт жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Протестующих он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали два столетия, стремятся сохранить своё уединение и хрупкое равновесие.
